این فیلم داستان گروهی از راهزنان را روایت می‌کند که ۳۵ سال پیش در کوه‌های جودی دستگیر شدند. همه آن‌ها بر اثر بیماری یا انتقام‌جویی‌های شخصی جان باخته‌اند و تنها باران (شنر شن) زنده مانده است. باران پس از گذراندن محکومیت ۳۵ ساله خود از زندان ویران‌شهر آزاد می‌شود و می‌فهمد که زادگاهش اکنون زیر آب‌های یک سد رفته است. جرن آنا (زوبیده اردن) گذشته را برای او بازگو می‌کند. باران به دلیل خیانت دوست قدیمی‌اش برفو (کامران اسلوئر) زندانی شده بود؛ برفو طلای راهزنان را دزدید، عشق دوران کودکی باران یعنی کژه (سرمین هومریچ) را از پدرش خرید و به استانبول گریخت. باران در حین جستجو برای یافتن کژه، با مرد جوانی به نام جومالی (اوغور یوچل) آشنا می‌شود. این دو مرد برای اینکه در طوفان‌های شهر بزرگ غرق نشوند، به یکدیگر پناه می‌برند و در این دنیایی که خشونت، خیانت، هوس، عشق بی‌حدومرز و نفرت در هم تنیده‌اند، برای بقا تلاش می‌کنند.

یک تاجر با هویتی مخفی وارد یک هتل بوتیک ساده می‌شود و توجه دختران صاحب هتل را جلب می‌کند. یکی از دختران او را هم‌روح خود می‌بیند و دیگری او را سرنوشت خود می‌داند، و این آغاز داستانی پرتنش و پر از احساس است و ...

این فیلم ماجرای دو شخصیت کاملا متفاوت، با رفتار ها و زندگی های خاص خودشان را روایت میکند، این دو نفر در شرایطی قرار میگیرند که باید در کنار هم باشند، در این قسمت مسافرتی برایشان پیش آمده که باید هر دو با توجه به رفتار های ضد و نقیض و متفاوت هم با یکدیگر همسفر باشند و...

ظفر که فروشنده دی‌وی‌دی‌های قاچاق و هنرپیشه سابق نقش‌های فرعی است، وقتی همسرش درخواست طلاق می‌دهد، قسم می‌خورد که کارهای غیرقانونی را کنار بگذارد. او برای بازگرداندن خانواده‌اش، به همراه گروه قدیمی و سنتی خود تصمیم می‌گیرد فیلمی به نام «اوج؛ پایان شرارت» بسازد؛ یک فیلم علمی تخیلی و فانتزی که ساخت آن از سال ۱۹۷۷ نیمه‌کاره مانده بود. سفری خنده‌دار، سرگرم‌کننده و احساسی در انتظار اوست که با گروه بی‌تجربه‌اش قدم در این ماجراجویی گذاشته است.